头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人aaa
　　1从天而降的四勇士
　　FourWarriorsComeOutoftheSky
　　2马斯塔星之迷
　　TheMysteryofPlanetMaster
　　3第二代擎天柱诞生
　　BirthofDoubleConvoy!
　　4卡式作战
　　Operation:Cassette
　　5比斯特星人暴动
　　RebelliononPlanetBeast
　　6恶魔陨石袭来
　　ApproachoftheDemonMeteorite
　　7四百万年的遮掩现象之迷
　　TheFour-Million-Year-OldVeilofMystery
　　8恐怖的六个影子
　　TerroroftheSixShadows
　　9危机笼罩斯比顿星球,上
　　CybertronisinGraveDanger(1)
　　10危机笼罩斯比顿星球,下
　　CybertronisinGraveDanger(2)
　　11萨克巨人的阴影
　　Scorponok,theShadowEmperor
　　12火山之迷
　　TheDormantVolcanoMysteriouslyErupts
　　13萨克巨人与巨无霸福特
　　HeadOn,FortressMaximus
　　14火星爆炸！巨无霸福特的危机
　　ExplosiononMars!MaximusisinDanger
　　15火星爆炸！萨克巨人出现
　　ExplosiononMars!MegazarakAppears
　　16归来的钢铁巨人
　　TheReturnoftheImmortalEmperor
　　17行星桑德拉的呼救
　　SOSfromPlanetSandra
　　18世界上最宝贵的东西
　　TheMostImportantThingintheWorld
　　19蜂巢星上的决斗
　　BattletotheDeathontheBeehivePlanet
　　20伪装星球攻防战
　　Tide-turningBattleontheFalsePlanet
　　21揭穿萨克巨人的弱点
　　FindMegazarak'sWeakSpot
　　22友谊的力量
　　HeadFormationofFriendship
　　23宇宙海盗船的秘密
　　MysteryoftheSpacePirateShip
　　24马格拉斯(通天晓)之死
　　TheDeathofUltraMagnus
　　25消失在冰山的破坏大帝
　　TheEmperorofDestructionVanishesonanIceberg
　　26恐怖大帝的惨败
　　IRiskMyLifeforEarth
　　27新的目标马斯塔星球
　　MiracleWarriors-TheTargetmasters(1)
　　28先锋战士
　　MiracleWarriors-TheTargetmasters(2)
　　29危机—马斯塔剑
　　TheMasterSwordisinDanger
　　30撒克盾攻防战
　　TheZarakShieldTurnstheTide
　　31狂派歼灭战
　　Operation:DestroytheDestrons
　　32我的朋友六面兽
　　MyFriendSixshot!
　　33星形线上的决斗
　　DuelontheAsteroid
　　34最后的地球大决战(上)
　　TheFinalShowdownonEarth(1)
　　35最后的地球大决战(下)
　　TheFinalShowdownonEarth(2)